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首钢股份:京唐钢铁注入将增强钢铁主业

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  • 发布时间:2015-09-19 00:00
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全景网9月18日讯 首钢股份(000959,股吧)(000959)9月18日下午在全景网举行关于重大资产重组及非公开发行股票网上路演。公司党委副书记、董事、总经理刘建辉、总经理助理赵天旸等相关负责人出席交流会,回应了关于重大资产重组、非公开发行、公司经营、发展战略、市场行情等多个投资者关注的热点问题。

  京唐钢铁注入将增强钢铁主业

  首钢股份发布的重大资产重组方案为,以持有的贵州投资100%股权与控股股东首钢总公司持有的京唐钢铁51%股权进行置换,差额部分由公司以现金方式进行补足。

  公司党委副书记、董事、总经理刘建辉表示,置入京唐钢铁将扩展首钢股份的钢铁生产规模和产品种类,进一步增强钢铁主业;同时,由于贵州投资的煤炭资源位于我国西南地区,目前并未与公司的钢铁生产和主业形成协同关系,本次将贵州投资置出首钢股份,进一步剥离了与钢铁主业无关的业务,有利于未来壮大壮强钢铁主业。

  首钢股份预计,重组后后,2015年铁产量将达1660万吨,钢产量1617万吨,板卷产量为1513万吨,其中汽车板220万吨、硅钢130万吨、镀锡板成品25万吨。

  2016年铁产量 1663万吨,钢产量1627万吨,板卷产量为1522万吨,其中汽车板260万吨、硅钢140万吨、镀锡板成品36万吨。精品板带产量的提高使得公司规模效益进一步扩大。

  公司总经理助理赵天旸补充称,京唐钢铁公司临海靠港,拥有自有港口,将与曹妃甸园区的开发形成较好的协同效应。另总公司持有曹妃甸港务公司30%的股份,京唐港码头35%的股份,未来也将产生联动协同效应。

  短期的价格波动没有充分体现首钢股份的价值

  本次资本运作分为两步,除了置换京唐钢铁股权外,另一步则是非公开发行拟发行股票数量不超过22.40亿股,发行价格为4.91元/股,拟募集资金总额不超过110亿元。

  但截至9月18日收盘,首钢股份股价已破发26%,这是否会影响定增的顺利进行。对此,赵天旸认为,短期的价格波动没有充分体现首钢股份的价值。

  他表示,参与本次非公开发行的机构投资者的投资期至少为3年,这是基于价值投资的判断。首钢基金投资40亿元参与本次首钢股份的非公开发行,我们看好首钢股份的转型发展,尤其是其在新材料、园区开发和供应链金融领域的布局和发展。

  预计2016年钢材市场价格水平将会回升

  现阶段国内钢铁需求萎靡,钢铁企业普遍效益低下,首钢股份党委副书记、董事、总经理刘建辉表示,钢材价格下滑是主要原因。同时,环保要求越来越高,需要增加环保的投入,也会增加企业的成本。

  但刘建辉认为,要一分为二的来看待(钢铁行业低迷)这件事情,在这个时期要苦练内功,加强企业的管理,降低成本同时积极开发市场需要的高端产品搞好客户服务,做综合服务商,提高企业的经济效益,这也是提高企业水平的一个好时期。

  未来钢铁产品价格回升的关键在哪里?华泰联合证券执行委员会成员、董事总经理江禹在活动上表示,从宏观形势看,以下四个方面有利于钢铁产品价格回升:

  一是,钢铁产能扩大态势预计将得到遏制;

  二是,中央政府与地方政府推出大量的基建项目,随着这些项目进度的不断展开,在未来一年内工期将进入最紧张阶段,钢材市场需求预计将会出现增加趋势,有助于钢材市场价格上升;

  三是,预计国内货币政策在未来几年里可能继续维持相对宽松;

  四是,随着国内钢厂大力开拓海外市场,中国钢材出口量在近年出现快速增长,随着我国“一带一路”计划的不断推进,我国钢材出口量继续增长的可能性较大,对减轻国内资源供给压力具有十分重要的意义。

  基于上述因素,他认为,2016年相较于2015年,钢材市场面临的形势较为有利,在成本支撑、需求增长及供给压力有所缓解等因素的共同推动下,预计2016年市场价格水平将会较2015年出现回升。(全景网)  

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